當前養豬備業備受考驗，與養豬業息息相關的飼料行業發展如何?一起看看華商情報網的消息“中國工業飼料市場趨勢分析，市場集中度仍較低，行業整合勢在必行”，具體詳情如下：

一、工業飼料生產現狀

我國是全球飼料產量最高的國家，其產量變化情況對全球飼料產業影響相對較大。根據Alltech數據顯示，2020年全球飼料產量結構中，中美占比之和約占4成左右，其中中國是全球產量占比最高的國家，達20.21%，美國占比18.18%，巴西、印度、墨西哥、西班牙和俄羅斯分別占比6.53%、3.31%、3.19%、2.93%和2.64%。

1、產量

作為全球最大的飼料生產國，我國飼料行業快速發展。自步入21世紀以來，我國飼料產業開始逐步以量為主轉變為高質量發展階段，一批行業先進企業逐步出現，同時在市場監管趨嚴的背景，我國工業飼料進入行業整合提升階段，市場增速有所下降。根據數據顯示，2020年我國工業飼料產量為25276.1萬噸，同比2019年增長10.4%，主要原因是下游豬肉需求的快速上升，帶動豬肉市場價格高速增長，促進我國工業飼料產量大幅度上升。2021年1-8月產量為19212萬噸。

2、產量結構

就工業飼料材質結構而言，根據中國工業飼料協會數據顯示，2021年1-8月中國工業飼料結構中主要為配合飼料，產量為17669萬噸，占比約為92%。濃縮飼料、添加劑預混合飼料產量分比為1055萬噸和427萬噸。

就工業飼料用途結構而言，2021年1—8月，全國工業飼料總產量19212萬噸，同比增長19.1%。其中，豬飼料產量8409萬噸，得益于下游豬肉價格上升，同比2020年增長62.6%，占比總產量的43.8%;蛋禽、肉禽飼料產量分別為2097萬噸、5927萬噸，同比2020年同期分別下降9.4%、3.8%，占比分別為10.9%、30.9%，主要是禽料整體利潤率偏低，受原料漲價及養殖盈利低迷雙重影響，對中小企業施壓加重。

二、工業飼料企業格局

1、企業數量

就工業飼料企業數量格局而言，2020年全國10萬噸以上規模飼料生產廠749家，同比2019年增加128家;飼料產量13352萬噸，同比增長19.8%，占全國飼料總產量的52.8%，較上年增長6.2個百分點。有9家生產廠年產量超過50萬噸，同比2019年增加2家，單廠最大產量122.6萬噸。年產百萬噸以上規模飼料企業集團33家，占全國飼料總產量的54.6%，其中有3家企業集團年產量超過1000萬噸。整體來看，頭部企業通過打造飼料原料、飼料加工、疫苗、養殖、屠宰以及食品等全產業鏈，極大增強了競爭力，市場持續集中。

2、主要企業

中國飼料工業協會發布2020年中國飼料企業評選結果，廣東海大集團股份有限公司、溫氏食品集團股份有限公司、通威股份有限公司、雙胞胎(集團)股份有限公司、新希望六和股份有限公司、唐人神集團股份有限公司、正大投資股份有限公司、北京大北農科技集團股份有限公司、遼寧禾豐牧業股份有限公司、四川鐵騎力士實業有限公司這十家企業被評為中國飼料產業領軍企業。

資料來源：中國飼料工業協會，華經產業研究院整理

飼料成為養殖產業鏈中的關鍵一環。在行業增速放緩、微利成為新常態以及下游養殖規?；潭炔粩嗵岣呷匾蛩赜绊懴?，下游養殖戶對飼料企業產品的質量和服務提出了更高的要求，飼料企業之間的競爭已由單純的產品競爭上升到涉及原材料采購、養殖、疫苗等多方面的綜合實力競爭。在此背景下，大型企業為了增強產品競爭力、尋求新的增長點、更好地提高抗風險能力，打造飼料原料、飼料加工、疫苗、養殖、屠宰以及食品等全產業鏈成為突圍的較好選擇。

三、工業飼料產業鏈驅動分析

1、產業鏈整體

從產業鏈來看，飼料行業上游為飼料原料，主要包含蛋白質飼料、能量飼料、礦物質飼料原料及飼料添加劑;中游為飼料生產，包括豬飼料、禽飼料、反芻料、水產料等;下游主要是雞鴨豬牛等畜禽養殖及淡水動物、水產動物的水產養殖，其中豬飼料占比最高，對工業飼料產業整體影響最大。

工業飼料產業鏈簡圖

2、下游豬肉價格影響

2019年受非洲豬瘟和全球公共衛生事件影響，我國豬肉供給大幅度下降，導致我國豬肉價格自2019年起快速上升，到2019年底最高值相較于年初增長超200%，同時，受公共衛生事件影響，飼料上游原材料價格上漲，進一步推動豬肉價格上升，帶動工業飼料需求上漲，使得我國工業飼料產量整體上升，根據中國工業飼料協會數據顯示，2020年中國產量為25276.1萬噸，同比2019年增長10.4%，工業飼料產量一改之前的穩步增長，產量快速增長，又根據細分結構來看，2020年豬飼料產量為8922.5萬噸，，約占總產量的35.3%，同比2019年增長16.4%,略高于工業飼料增速，隨著國內疫情逐步結束，豬肉價格開始逐步下行，預計在未來的一段時間我國豬肉價格將逐步趨向穩定，工業飼料產量也將回歸穩步發展趨勢。

四、工業飼料發展趨勢

1、市場集中度仍較低

成本端受原料價格波動影響較大，工業飼料行業競爭格局由飼料加工行業競爭逐步轉向農牧全產業鏈的綜合競爭。由于飼料產業上游為大豆、豆粕等大宗商品，成本端受原料價格波動影響較大。目前飼料行業整體競爭比較充分，2019年，飼料行業CR3產量約占全國飼料產量的18.75%，與德國、日本CR3在30%以上的集中度相比，中國飼料行業集中度還有較大提升空間。近年來全行業增長放緩進入穩定發展和結構化調整階段，大型企業憑借資金、管理和防疫體系建設上的優勢進行產業鏈的延伸;中小企業面對資本壓力、人才壓力、技術壓力和服務能力等發展瓶頸，將逐步被優勢企業整合并購或退出市場;行業競爭格局由飼料加工行業競爭轉向農牧全產業鏈的綜合競爭。

2、微利時代成新常態，行業整合勢在必行

飼料行業整體進入微利時代已成為新常態。飼料黃金發展十年期間市場容量大，利潤率高，一大批飼料企業把握住了這一戰略機遇期，實現了規模和利潤的雙重增長。但受養殖端增速放緩影響，飼料行業容量接近飽和，產能過?，F象突出，企業研發實力偏弱，產品同質化嚴重，惡性競爭背景下，飼料行業“暴利”時代基本結束，整體走向微利并成為新常態。行業整合勢在必行。隨著養殖規?；M程的推進以及飼料產品同質化問題的催化，行業整體盈利空間被進一步壓縮，洗牌速度明顯加快，中小企業舉步維艱。

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